A MBRF, companhia formada a partir da fusão entre BRF e Marfrig, concluiu sua oitava emissão de debêntures e alcançou a maior captação de sua história, somando R$ 2,375 bilhões. A operação foi estruturada em quatro séries de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com vencimentos entre 2030 e 2055, incluindo uma série com prazo de 30 anos, a mais longa já emitida pela empresa no mercado doméstico.
O valor inicial ofertado era de R$ 1,9 bilhão, mas a forte procura, que chegou a R$ 2,9 bilhões, permitiu a emissão do lote adicional de R$ 475 milhões. O resultado evidencia a confiança do mercado na companhia e na capacidade de execução de sua estratégia de longo prazo.
Além do volume captado, a operação também proporcionou ganhos financeiros relevantes. Houve redução média de 0,22 ponto percentual ao ano no custo das dívidas envolvidas na reestruturação, o que representa uma economia anual estimada em aproximadamente R$ 5 milhões.
Com os novos prazos, a MBRF alonga de forma significativa o perfil de seu endividamento e fortalece a estrutura de capital. Para a companhia, o movimento amplia a previsibilidade financeira e cria maior flexibilidade para execução do plano estratégico da empresa para os próximos anos.
Segundo o diretor vice-presidente de Finanças da MBRF, Jose Ignacio Scoseria, a operação reforça a solidez financeira e contribui para sustentar investimentos estruturantes. Ele destaca que o alongamento da dívida posiciona a companhia de maneira mais competitiva no mercado e amplia a capacidade de planejamento futuro.
Fonte: MBRF, adaptado pela equipe Feed&Food
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